対象
日常業務時間を使っている工程から選びます業務の流れ
見積・請求前確認を、後追いにしない
作業実績、報告、承認、外部確認、請求条件を、締め前に集めるのではなく、業務が進む途中で請求前確認まで揃う流れにします。 社内業務だけでなく、取引先、協力会社、利用者が関わる流れにも置き換えられます。
報告状態化承認条件化連携自動化請求前確認
報告
承認
連携
請求
01
請求前に証跡を探している報告記録
02
見積条件と実績の突合が締め前に集中する承認条件
03
承認後の差戻しで締め処理が重くなる社外連携
条件
次工程次へ渡す状態を揃えます効果
滞留削減確認待ちと差戻しを減らしますよくある状態
この業務を変えるタイミング
見積・請求が、人の確認に戻っている
「請求前に証跡を探している」「見積条件と実績の突合が締め前に集中する」が起きていれば、この業務は個人の注意力ではなく、業務基盤として整える余地があります。
完了後に集める情報ではなく、途中状態として扱える情報へ変えることで、確認と差戻しを減らせます。完了結果より、途中の止まり方
請求根拠と見積条件と変更履歴を把握し、どこで正常、差戻し、期限超過、確認待ちになるかを分けます。
ここが分かると、画面、通知、承認、記録、請求前確認の作る順番を決めやすくなります。情報が揃っていなくても、最初の範囲へ進める
利用中の仕組み、関係者、連絡手段、承認者、記録先、止まると困るタイミングを共有いただければ、最初に扱う範囲を絞れます。
事業の進行を止めている場所から始め、大きな要件定義へ進む前の材料を作れます。直した後に、どの業務へ渡すかまで決める
証跡、承認、請求条件を業務の途中で揃え、締め前の追いかけを減らします。 未請求、差戻し、手配待ち、追加作業をKPIとして追えるようにします。
単独の改善で終わらせず、承認、請求、KPI、保守改善へつながる情報として残します。変化
直した後に残る変化
単独機能の導入ではなく、業務が事業全体の基幹業務として進む流れへ移ることを重視します。
証跡、承認、請求条件を業務の途中で揃え、締め前の追いかけを減らします。
未請求、差戻し、手配待ち、追加作業をKPIとして追えるようにします。
プロジェクトで使う場合
見積・請求は、関係者が増えるほど効きます
公開プロジェクトでは、社内担当者だけでなく、取引先、協力会社、支援者、利用者が同じ流れに関わります。誰が、いつ、何を返すと次へ進むかを決めておくことで、手配と確認が止まりにくくなります。
製品・SaaS
既存製品・SaaSを活かす
最初から独自開発だけに寄せず、既存環境で使える製品、残す製品、つなぐ製品を確認してから構築範囲を絞ります。
販売管理 / 会計 / Excel / SharePoint
すでに使っている販売管理や会計の仕組みを前提に、請求前に不足しやすい証跡、承認、変更履歴を先に揃えます。
Power Automate / API連携
請求前確認が整った後、既存システムへ渡すデータ、通知、再確認の条件を自動化できるか確認します。
関連業務
あわせて確認したい業務
次の一歩
この業務で重くなっている場所を共有してください。
利用中の業務システム、重くなっている作業、関係者、社外連携、承認や記録の流れをもとに、作る範囲を絞ります。